客人及成功案例

客人問題 / 解決方案 / 效果

建造業

建材貿易公司利用CRM提升銷售

客人問題

  • 建材生意的銷售流程十分漫長 (有時侯長達二年以上)。漫長的銷售流程令跟進和追蹤十分困難，客人需要詳細追蹤每一宗生意
  • 報價流程復雜，且每宗生意需要發出很多份報價
  • 當擴展至小型客戶時，客人需要有效處理大量訂單
  • 佣金計算繁復且耗時

解決方案

  • 開發價格管理和批核流系統，價錢中央處理，亦可以以不同價單供不同情況使用
  • 開發雙重銷售系統以分別處理大宗交易和小型交易
  • 當處理大單時，系統可以拆散很多小項目來更好追蹤和跟進
  • 佣金計算系統

效果

  • 提升報價效率，減少報價錯誤
  • 提升簽單率
  • 減少佣金計算的人手，加快佣金計算時間，減少出錯
客戶類型
建材貿易公司
Salesforce 方案
Salesforce Sales Cloud, Conga Composer

金融業

資產管理公司利用 CRM更有效管理客人

客人問題

  • 客戶信息分散在不同的來源，公司無法獲得準確的客戶信息
  • 客戶信息由銷售代表掌握，銷售一離開客戶就流失
  • 客戶活動僅存儲在銷售代表的 excel 中

解決方案

  • 為銷售人員和公司建立客戶360數據庫，全面了解客戶
  • 將客戶數據遷移到 Salesforce 中，成為單一來源
  • 自動將電子郵件和日曆事件同步到 Salesforce，並允許銷售人員在 Salesforce 中記錄活動

效果

  • 為銷售和公司建立客戶360數據庫，全面了解客戶
  • 更好地了解客戶、銷售活動和銷售管線
客戶類型
資產管理
Salesforce 方案
Sales Cloud

基金公司通過CRM加強資金管理

客人問題

  • 招募新基金和基金經理涉及漫長的過程，管理層難以跟進
  • 項目經理必須投入大量資源跟進基金的創建情況
  • 難以檢視不同基金的銷售績效
  • 客戶希望將其資金追加銷售給現有客戶

解決方案

  • 建立基金經理培養旅程，從接觸到 EDM 再到成功轉化
  • 建立項目管理工作流程以追踪基金開發過程
  • 建立基金銷售流程以更好地銷售和管道監控
  • 進行客戶分類以實現更好的交叉銷售

效果

  • 資金創建更高效，所有項目狀態可追溯
  • 加強內部溝通以促進基金創建過程
  • 新基金經理的轉化率提高
Client Type
Solutions Implemented
Sales Cloud, Quip

專業服務

醫療顧問公司利用CRM和客人長期保持良好關系

客人問題

  • 客戶的病歷和心理記錄很複雜，很難分析和得到有用的資訊
  • 家庭關係和家庭病歷難以理解
  • 醫療諮詢涉及漫長而復雜的工作流程和過程，難以管理

解決方案

  • 製作報告和儀表板以檢視客戶數據
  • 整合不同的家庭成員和關係以更好地管理
  • 設計醫療諮詢工作流程

效果

  • 醫療顧問可以通過全方位客戶360 度為客戶提供更好的服務
  • 全面家庭數據讓醫療顧問可以更好地服務所有家庭成員
  • 大大提高提供醫療諮詢服務的效率
客戶類型
醫療
Salesforce 方案
Sales Cloud, Pardot
IT公司通過CRM提升銷售和運營

客人問題

  • IT項目的銷售過程很長，隨著管道中銷售商機的增加，非常困難追蹤商機進度
  • 客戶在 Google AdWords賣廣告，但收到查詢的質量一般
  • 很難衡量銷售人員報價是否合理
  • 客戶希望提高客戶服務質量

解決方案

  • Set up standardized sales process to enhance sales visibility
  • Break down of sales process into presales and sales process. Cost of project is controlled by project manager rather sales
  • Synchronize conversion data from Salesforce to Google AdWords to trigger smart bidding and enhance lead quality
  • Implement support ticket system to keep track of support quality

效果

  • Increase number of leads and lead quality
  • Enhance win rate of sales deals and cost control
  • Improve customer support quality
Client Type
資訊科技
Solutions Implemented
Sales Cloud, Partner Community

製造業

工厰利用CRM提升銷售及重覆購買

客人問題

  • The factory has a large number of customers, it is very difficult and require huge resources to maintain a good relationship with them
  • The account ownership structure is confusing and further increases the burden of salesman
  • The price calculation is complicated, salesman cannot provide a timely and accurate price to customers

解決方案

  • Develop an activity management system to monitor the ongoing contacts with customers
  • Set up customer activity KPIs to make sure every customer is well managed
  • Set up account ownership privacy sharing system to enhance efficiency of salesman
  • Implement price calculation system and pricing approval process

效果

  • Efficiency of sales team is greatly enhanced, sales turnover per salesman increased
  • Enhanced business visibility in sales, pipeline, forecasting, pricing control
客戶類型
工廠
Salesforce 方案
Sales Cloud
工厰利用CRM提升內部管理和溝通

客人問題

  • 客戶由不同的銷售團隊處理，他們之間的信息並不同步
  • 銷售、售前、生產、財務團隊之間的溝通效率低下
  • 銷售團隊沒有足夠的信息來進行銷售活動

解決方案

  • 建立帳戶安全措施和層級管理制度以有效分配客戶給銷售人員
  • 將所有生產信息整合到 Salesforce 中並與各部門共享
  • 不同團隊利用數據分析深入了解客戶和制定銷售策略

效果

  • 利用準確及實時的資料提升銷售及生產的效率
  • 更好地了解客戶，令客戶持續留在公司
客戶類型
工廠
Salesforce 方案
Sales Cloud

NGO (非政府組織)

NGO 通過 CRM 吸引更多損贈和資助

客人問題

  • 捐贈記錄存儲在不同的地方，很難清楚掌握捐贈者的捐贈活動
  • 撥款過程漫長複雜，很難管理
  • 實物捐贈很難被記錄
  • 機構有很多很有潛力的捐贈者，但無有效地接觸他們

解決方案

  • 建立捐贈管理系統，記錄客戶的捐贈情況
  • 設置撥款管理流程以跟踪撥款和預算目標的進度
  • 建立實物捐贈管理系統以記錄實物捐助者
  • 使用數據分析找出有潛力成為捐贈者的人並使用自動營銷系統令他們更投入

效果

  • 利用大數據清楚了解捐贈和捐贈者數據
  • 取得更多撥款和更快取得
  • 從最有價值的捐贈者那裡獲得更多捐贈
客戶類型
NGO (非政府組織)
Salesforce 方案
Non Profit Success Package
NGO通過CRM提供更好的服務

客人問題

  • 對象需求激增，對機構造成好大壓力
  • 客戶需要管理大量義工
  • 需要很長時間處理服務對象，涉及很多部門，很難管理

解決方案

  • 建立服務管理系統，利用不同SOP有效處理服務請求
  • 建立義工管理系統以管理他們的偏好、時間輪班和報名

效果

  • 減輕同事的工作量
  • 更好地管理義工及提高義工參與率
  • 服務請求完成率提高
Client Type
NGO (非政府組織)
Solutions Implemented
Non Profit Success Package

零售與電商

零售連鎖店利用CRM建立全方位客戶資料

客人問題

  • 客戶數據分散自不同的來源，例如 POS、線上商店、App，公司無法了解完整的客戶詳細信息
  • 客戶查詢來自不同來源和不同渠道，難以管理

解決方案

  • 同步所有數據源，並把所有數據整合成全方位客戶360
  • 把所有通訊渠道，包括 Whatsapp、Facebook、電子郵件、電話、網絡表格整合

效果

  • 所有客戶資訊都非常清楚，使公司能夠執行更好的客戶服務和營銷活動
  • 可以在不同渠道增強客戶體驗
客戶類型
零售連鎖店
Salesforce 方案
Service Cloud, Digital Engagement
線上商店利用CRM建立O2O客戶流程

客人問題

  • 銷售在線上和線下同時發生，但線上和線下並不同步
  • 客戶查詢來自不同來源和渠道

解決方案

  • 為線下銷售渠道設置銷售流程，並把Shopify數據同步至CRM
  • 建立全渠道通訊並將 Whatsapp、Facebook、電子郵件、電話整合在一起
  • 設置營銷自動化系統，自動與客戶互動

效果

  • 通過線下和線上數據的結合來找出高潛力客戶
  • 通過對客戶的深入了解和跨渠道的持續溝通，提供更好的客戶服務
  • 通過更多地與客戶互動來產生更多的銷售額
客戶類型
Online Store
Salesforce 方案
Sales Cloud, Service Cloud, Digital Engagement, Marketing Cloud

批發

品牌方利用CRM提升分銷商管理

客人問題

  • 難以管理不同分銷商的報價，因為每個分銷商都有獨特的合同及定價
  • 銷售經理缺乏提升銷售的方法

解決方案

  • 為每個分銷商建立獨特的價單並控制每個分銷商的報價底價
  • 建立分銷商下單系統，讓購買量大的分銷商自己下單
  • 為主要分銷商制定銷售計劃，包括銷售目標、活動協作和參與歷史

效果

  • 大大提高經銷商報價的效率和準確性
  • 提高了銷售活動的清晰度，可以更好地管理銷售團隊
客戶類型
品牌持有者
Salesforce 方案
Sales Cloud, Partner Community
專業服務與金融
零售業與電子商務
NGO (非政府組織)
製造與批發

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